Grupul Villar Mir, care deținea până acum 33,3% din OHL prin intermediul agenției imobiliare Espacio și era principalul său acționar, a informat Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare (CNMV) chiar înainte de deschiderea pieței, care ieri a închis „un contract de vânzare a OHL acționează „cu două companii deținute de frații Luis și Mauricio Amodio, proprietari ai companiei mexicane de construcții Caabsa. Aceste companii sunt Forjar Capital și Solid Rock Capital.

acționar

Cel mai izbitor lucru despre această operațiune este că prețul operațiunii pentru a obține controlul asupra capitalului OHL. Mexicanii au cumpărat 16% din LEA pentru 1,10 euro pe acțiune, când ieri firma de construcții a închis la 0,55 euro pe titlu după ce a suferit o scădere de 3,17% Astfel, prețul plătit pentru Amodio se ridică la 50.433 milioane de euro.

Titlurile OHL care au strălucit astăzi cu peste 57% pe piața bursieră, crește sub 50% și reflectă prima de 100% plătită de frații mexicani, ceea ce a însemnat dublarea prețului lor pe piața de valori până ieri. Este adevărat că până în acest an OHL a pierdut practic jumătate din valoare și capitalizarea sa a scăzut la 157 milioane de euro. Cu sprijinul de astăzi, valoarea sa de piață este de aproximativ 230 de milioane.

25% asigurați înainte de noiembrie

În plus, grupul familiei Villar Mir a premiat antreprenorii mexicani "Opțiuni de cumpărare irevocabil pentru acțiuni reprezentative în comun din LEA de până la una 9% din capitalul său social ", care va putea fi exercitat la a pret de 1,20 euro (Prima de 118%) pe acțiune în orice moment 22 noiembrie 2020. Cu aceste opțiuni de cumpărare, familia Amodio și-a asigurat puterea ajunge până la 25% din capital OHL în două operațiuni în care ar investi aproximativ 82 de milioane de euro. De fapt, rămânând sub pragul de 30%, Amodium evită lansarea unui opa. .

Intrarea familiei Amodio în acționarii OHL "îi face să fie acționar de referință " detronând Villar Mir.

„Investiția familiei Amodio se face cu vocație de durată și de a avea prezență în consiliul de administrație companiei în conformitate cu ponderea investiției sale și implică un semn foarte relevant de încredere în grupul OHL ", indică declarația trimisă autorității de reglementare a pieței spaniole.

Această operațiune, care se pregătea de la sfârșitul anului trecut, a făcut multe complimente. În primul rând, intrarea investitorilor mexicani a fost ridicată printr-o majorare de capital și apoi printr-o fuziune. Dar ieri închiderea acestui capitol a fost deja întrezărită atunci când grupul Villar Mir a confirmat „negocierile” cu familia Amodio și în același timp OHL a anunțat că își rezolvă planurile de fuziune cu mexicana Caabsa odată cu expirarea termenului pe care ambele companii îl acordaseră pentru a-l studia.

Villar Mir ia oxigen și renunță la „bijuteria din coroană”

Cu această vânzare, grupul Villar Mir ia oxigen cu care se confruntă diferitele fronturi financiare pe care le menține deschise. Frații Amodio, care se alătură OHL în plină criză, și-au exprimat intenția „întoarce” compania pe calea viabilității, să „își reactiveze capacitatea financiară și prestigiul afacerii, făcând din transparență și integritate valori permanente pentru a-și dezlănțui întregul potențial pe piață”. În plus, ei adaugă că, cu 40 de ani de experiență la conducerea conducerii Caabsa, intenționează „colaborează activ pentru a reduce costurile și pentru a îmbunătăți eficiența operațională” la OHL.

De asemenea, caută să returneze echilibru între deținătorii de obligațiuni și acționari, restabilirea colaborării OHL cu băncile și că compania revine astfel la „o cale de beneficii care permite consolidarea și creșterea acesteia”. În ultimele zile, OHL a semnat un împrumut de până la 140 de milioane de euro pentru a se proteja de incertitudinea cauzată de coronavirus, care la rândul său a precipitat o refinanțare mai mare a datoriei corporative a companiei în obligațiuni, puțin sub 600 de milioane de euro. 2022 și 2023, care se tranzacționează în prezent cu mult sub valoarea lor nominală. Dar cel mai imediat împrumut pe care îl are scade în iunie și se ridică la 115 milioane.

Cu această operațiune, grupul prezidat de Juan Villar Mir închide vânzarea acțiunii sale istorice în OHL, „bijuteria din coroană” a grupului și o companie fondată acum 32 de ani. În plus, se alătură multiplelor dezinvestiri făcute de grupul Villar Mir pentru a-și reduce datoria, printre care se remarcă Ferroaltántica și proiectul Canalejas, în centrul Madridului.

Pe de altă parte, LEA devine a doua companie de construcții listată „salvată” de investitorii mexicani, Din 2015, magnatul Carlos Slim s-a alăturat echipei FCC, tot atunci când compania controlată de Esther Koplowitz lucra la igienizarea acesteia. În acest caz, OHL încearcă să finalizeze procesul de reorganizare și restructurare pe care îl desfășoară din 2013 și care l-a determinat să recunoască pierderile din proiecte internaționale eșuate, vânzările de active și să acumuleze patru ani consecutivi în „numere roșii”.

Am pierdut 7,3 milioane în primul trimestru

Chiar ieri la închiderea pieței, OHL a publicat pierderi de 7,3 milioane corespunzătoare primului trimestru al anului, care reprezintă reduceți-le cu 5,2% față de un an mai devreme. În orice caz, compania a asigurat că criza generată de pandemia de coronavirus nu a avut „un impact material semnificativ” asupra conturilor sale, grație diversificării geografice a grupului.

Profitul dvs. brut din exploatare (ebitda) a crescut cu 49,5%, până la 13,6 milioane și a adăugat cinci trimestre consecutive pozitive, în timp ce vânzările sale au ajuns la 655,6 milioane.